中忍考试第三场的前一周，整个木叶隐村都笼罩在一股诡异的氛围之中。
一方面是普通人世界极尽喧嚣的集会，因为大名、官员、各路商人齐聚，木叶街道上从早到晚都是行人，各种叫卖声连绵不断，而另一方面是忍者世界的紧张、戒备，大街小巷的各个阴暗角落中，侦查、反间、暗杀几乎就没有停止过，即使是木叶的下层忍者们也察觉到了这次中忍考试的诡异之处，小心地戒备了起来。
托了莫闻的福，原本没有出手的云忍这次也要来参一腿，结果导致与云忍有过节的岩忍同样也将目光投了过来，五大忍村除了因为刚刚结束血雾统治的雾隐村没有参与，其它四个村子的间谍可谓是全部行动了起来，与木叶的暗部打得不可开交。
与此同时，参加中忍考试最后一场的八位选手也正在做着最后的准备。
因为被莫闻横刀夺爱，现在大胡子阿斯玛可谓是将满腔热血都投入到了自己的学生身上，每天带着井野和丁次，将生性懒散的鹿丸操练得叫苦不迭。
第三班的迈特凯最为兴奋，因为两名弟子，小李和宁次同时入围，训练的激情比平时高了十倍，每天都可以看见他喊着口号在木叶倒立行进。
沙忍的三人组则整天在大街上晃荡，一边收集着木叶的资料，一边调整着自己的状态，以应对接下来的大战。
因为没有参与袭击佐助的行动，发现种种疑点，音忍的托斯对大蛇丸依旧忠心耿耿，这次没有作死地去袭击我爱罗，而是苦下心来认真地训练。只可惜依旧被当成了弃子，大蛇丸连一点关于其他几位选手的情报都没有告诉他。
而最后一名八强选手则是莫闻，因为不想让七尾人柱力枫暴露，给自己的计划增添变数，三代竟然在加试中安排莫闻与枫进行同组对决，让后者只能无奈认输。而且更过分的是，似乎因为已经打定注意要战死了，三代对于莫闻的顾忌也少了许多，不仅将我爱罗安排成了莫闻的第一个对手，还没有提供足够的保护。要知道因为混乱的局势，现在各村的间谍频频出手，希望能从这些选手身上找到一些有用的信息，各个参加考试第三场的选手都或多或少地遭到了袭击。其他几位木叶的选手，不仅有着各自带队老师的保护，还有着至少一小队的暗部在一旁接应，可谓是保护得格外严密，反倒是莫闻这边，不仅一个暗部也没来，还将红调离去执行其他任务，导致这几天莫闻只要一外出，就会受到其他村子的试探，出手杀了不少人，将自己大概的实力都暴露了出去。
暗暗将这笔账记在心里，莫闻就等着在第三场的时候看着猿飞日斩怎么死。
而没有参加考试最后一场的鸣人与佐助，也有着各自的际遇。
去医院探病的卡卡西看着佐助脖颈间突然出现的咒印眼睛都绿了，没想到一个不小心自己的部下就步上了红豆的后尘。虽然很想知道大蛇丸与佐助之间到底发生了什么事情，但佐助不说，卡卡西也没有办法，只能答应对方进行特训的要求，希望能借此来消减佐助心中对力量的极度渴望。只是提出封印咒印的建议被否决后，卡卡西就觉得这个打算的可能性已经不大了。在莫闻接连两次的打击之下，佐助却是比原著更早地走上了极端，看着对方那阴暗的表情，卡卡西都怀疑他会不会就此背叛木叶。
至于主角鸣人，早早出院的他因为无所事事只能在街上闲逛，却是遇到了早有准备、装作偶遇的自来也，与原著中一样，被对方带去集训，学习怎么控制九尾的查克拉了。
总的来说，虽然有莫闻这只蝴蝶的翅膀扑扇扑扇地扇动着，但原著中大多数人的轨迹却依旧在继续。
当然了，一些情况也还是有所不同了。
因为在死亡森林中沙忍三人组撞见了又一位人柱力，以至于沙忍为了保障计划的顺利进行，不得不又从村子中抽调了一些人手，身为沙忍顾问的千代，第一次踏上了木叶的土地。
而另一方面，二位由木人也被云忍的间谍找上了门来，在劝说对方不果之下，只能忍痛下了毒手，而云忍间谍在死前的眼神很显然在预示着这件事还没完。
转眼间，在一系列纷纷扰扰中，时间就到了中忍考试前的最后一天。
傍晚，火影办公室依旧亮着灯。
“老头子，你找我干嘛？”
刚刚将因为召唤出蛤蟆文太的鸣人送进医院，自来也大大咧咧地坐到沙发上，一脸不爽地看着三代。
生性自由的他其实很不习惯待在村子里，不仅仅是因为各种约束，也是因为有一些东西很看不惯，就比如说这一次，明明已经知道沙忍和音忍回来进攻，但为了所谓的磨练、为了出其不意，村子竟然没有告诉那些下层忍者去准备，这不是推他们去死嘛？
幽幽地叹了一口气，自己徒弟的不满，三代如何听不出来？
只是事情到了这一步，却是再也没有回头的余地了。
目光眷恋地看着屋外的夜色，猿飞日斩头也不回地说道：“自来也，如果明天我有什么不测，你就把纲手找回来吧，让她接任五代火影！”
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